С почином

“Сумыхимпром” выпустил облигации серии А на 50 млн. грн.

Крупнейший производитель фосфатных удобрений компания «Сумыхимпром» с 11 июня начала размещение дебютного выпуска облигации серии А на 50 млн. грн.
Андеррайтером выпуска облигаций выступает VAB Банк. Срок действия облигаций — до 7 июня 2010 г. (3 года). Ставка купона: 16% годовых. Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций через 364 дня с даты размещения по цене 100% от номинала.

Цель размещения облигаций — реконструкция производственных мощностей предприятия, а также выполнение обязательств по взятым кредитам.
Облигации предлагаются в свободное обращение, покупателями могут быть юридические и физические лица.

По словам начальника Департамента казначейства и финансовых институтов VAB Банк Лукаса ТУРСЫ, дебютный выпуск облигаций позволит компании диверсифицировать круг кредиторов и снизить общую процентную ставку кредитного портфеля.

Как сообщил председатель правления предприятия Николай ТРОФИМЕНКО, решение о выпуске облигаций принято в феврале. Ей предшествовала процедура аудита предприятия. Выпуск облигаций обязывает предприятие публиковать свою отчетность в специальных изданиях, чтобы любой держатель облигаций мог понять, как его облигации работают. «Мы пошли на шаг открытости и прозрачности компании. Это деньги, которые можно вложить в реконструкцию. Интересно было посмотреть, как рынок отреагирует. Спрос в банковских учреждениях больше, чем мы предполагали», — сказал он на пресс-конференции 25 мая.

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» присвоило эмитенту кредитный рейтинг uaBBB, прогноз стабильный. По мнению экспертов, ОАО «Сумыхимпром» является стратегическим для экономики и безопасности Украины предприятием, а также одним из крупнейших в СНГ производителем минеральных удобрений, пигментов, кормовых фосфатов и коагулянтов.