Аграрии Украины кормят свою страну и поставляют продукцию еще в 147 стран

Житница мира. За последние 15 лет Украина постепенно превратилась в своеобразную житницу мира – сейчас продовольствие у нас покупают 147 стран. Украинский агрорынок многообразен, тенденции его развития тоже разнятся, но мы попробовали присмотреться и рассказать о наиболее важных.
Высота за высотой
Знаете ли вы, что Украина занимает первые места в мире по производству подсолнечника, а также масла из него, контролируя больше половины мирового рынка этого продукта? Наша страна также вышла в 2016 г. на первое место в мире по темпам роста производительности зерновых, обогнав Бразилию, заняла третье место по урожайности пшеницы и вышла на второе место в мире по объёмам экспорта зерновых после США. Список таких достижений можно продолжать – Украина прочно заняла место в списке ведущих аграрных стран мира. Экспорт аграрной продукции в общем объёме экспорта в 2016 г. составил 44%, принеся 15 млрд долл. выручки. Минус один – по продуктивности сельского хозяйства наша стана все ещё отстаёт от ведущих аграрных стран мира, а большая часть агропроизводства сосредоточена в руках крупных компаний, что несёт в себе как преимущества, так и значительные риски.
Зерновой минус
Один из основных рисков для сельского хозяйства – плохая погода. Новые агротехнологии позволяют немного нивелировать её влияние на урожай, но в 2017 г. природные факторы в Украине были настолько неблагоприятными, что полностью избежать снижения урожайности не удалось. По состоянию на 10 ноября 2017 г. в Украине намолочено 55,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,4 млн га, в итоге урожай может составить около 60 млн тонн. А в 2016 г. производство зерновых и зернобобовых культур в зачётном весе составило 66 млн т. Разница в цифрах очевидна даже с учётом того, что 2016 г. оказался рекордным по показателям урожайности за последние годы. По данным компании «АПК-Информ», экспортный потенциал пшеницы в текущем сезоне составит 16 млн т, или на 1,5 млн т меньше, чем в прошлом, экспортный потенциал ячменя снизился на 1 млн т, кукурузы – на 3 млн т. Скорее всего, это скажется как на уменьшении валютной выручки, так и на снижении доходности агропроизводителей. Впрочем, на продовольственную безопасность страны в целом это не повлияет – возможности внутреннего потребления зерновых намного отстают от экспортного потенциала.
Крупным – легче
Снижение выручки меньше всего ударит по крупным производителям зерновых – украинским агрохолдингам, на долю которых приходится, по разным оценкам, от 50% о 65% всего производства зерновых. Для понимания – растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства Украины и приносит почти 70 % доходов от общего производства. Таким образом, «короли зерновых» – это и короли всего агропроизводства. По состоянию на конец 2016 г. 45 аграрных компаний совокупно контролировали около 4,1 млн га сельхозземли, а их общая выручка приближалась к $11 млрд долл. ТОП-10 этих компаний, ссогласно ретингу, составленному по интегрированным показателям 2015-2016 гг., выглядит так (см. инфографику№1). Многие из них построены по вертикально ориентированному принципу, т. е. включают в себя все – начиная от обработки полей и завершая внешней торговлей вкупе с перевозкой зерновых до морского порта, откуда она идёт напрямую покупателю. Показательный пример – агрокомпания «Нибулон», которая выращивает весь спектр зерновых культур и имеет речной флот на Днепре, который перевозит продукцию компании в Николаевский и Херсонский морские порты, оптимизируя транспортные затраты.
ТОП-10 зернотрейдеров Украины, т.е. непосредственных экспортёров зерновых выглядит таким образом (см. инфографику№ 2). Как несложно заметить, список частично совпадает с рейтингом агрокомпаний. По мнению аналитиков рынка, зернотрейдеры приносят неплохую прибыль своим основателям, в случае снижения рентабельности компенсируя её более низкими закупочными ценами на зерновые, снижая тем самым рентабельность производителей, у которых они приобретают продукцию
Для крупных агрокомпаний снижение прибыльности одной культуры компенсируется стабильной прибыльностью других, но в 2017 г., когда погода оказалась неблагоприятной, практически для всех зерновых. Чуть хуже выглядит прогноз для мелких производителей, которые выращивают меньший спектр культур.
Парадокс дефицита
Как ни прискорбно, с наращиванием экспорта продукции агрорынок Украины столкнулся с проблемой, которая была актуальна ровно 100 лет тому – ростом внутренних цен на продовольствие. На внешнем рынке оно стоит дороже, и, как следствие, внутренние цены постепенно подтягиваются к экспортным. Усугубляет ситуацию и возникающий из-за экспорта дефицит – в частности, в 2017 г. это случилось c мясом птицы. Из-за африканской чумы поголовье свиней, согласно данным Госстата, за год сократилось на 9,2% (или на 691,2 тыс. голов). Как следствие, упало предложение свинины на внутреннем рынке, а цены – выросли на рекордных 44%. Соответственно, возрос спрос на куриное мясо, однако из-за контрактов на экспорт птицеводы его сразу удовлетворить не успели. В январе — августе 2017 г. Украина продала за рубеж 192 тыс. т мяса птицы — на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Итог – рост цен на курятину, который ещё подстегнул рост цен на зерно, а также компоненты комбикормов из-за плохого урожая, а также повышение курса евро. В целом, по итогам января-сентября 2017 г. Украина экспортировала продукцию мясной группы на 397 млн долл., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Парадокс, но производители не готовы восполнять растущий спрос не только на свинину и птицу, но и на говядину. Экспортный потенциал говядины также высок, как и курятины, – маркетологи утверждают, что украинскую говядину в больших объёмах готовы закупать на мусульманском Ближнем Востоке и в странах Африки, но предложить её наши животноводы не готовы. К сожалению, этот частный случай лишь подтверждает печальное правило – цены на продовольствие в Украине и далее будут расти, вопрос лишь в темпах. Решение этой проблемы ещё предстоит найти совместно властям и производителям.
Молочные реки иссякают
Нынешний год также принёс агрорынку сокращение молочного производства – сказывается сокращение поголовья крупного рогатого скота. В январе-августе 2017 г. оно сократилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г – до 7,172 млн тонн. Если учесть, что в 2016 г. оно сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до 10,382 млн тонн, то это уже печальная тенденция, которую никто переломить и не пытается. Соответственно, по итогам года экспорт сухого молока будет меньше ориентировочно на 1 млн тонн, а импорт молокопродуктов возрастет на 20%. В то же время росла доля реализации промышленного молока, что подчеркнуло тенденцию уменьшения производителями закупки молока у населения и увеличение – у крупных производителей.
Потенциал есть
Несмотря на позитивную динамику развития, множество проблем агросектора все ещё ограничивают развитие агрорынка Украины. Прежде всего, это высокая стоимость кредитных ресурсов, отсутствие доступных лизинговых программ, неразвитость агрострахования, слабая инфраструктура – прежде всего, проблемы с «Укрзализницей». Но потенциал развития агросектора остаётся все еще высоким, особенно в животноводстве и производстве ягодной продукции, экспорт которой в 2017 г. в страны Европы и Азии стремительно рос. Также огромный потенциал таится в переработке произведённого – Украина должна поставлять на экспорт не пшеницу, а муку, произведённую из неё, не кукурузу, а готовые комбикорма. Только за счёт этого прибыльность агросектора и агрорынок могут вырасти многократно, а вместе с ними и уровень жизни украинцев.

Врез Суммарно украинское продовольствие потребляют 140 млн человек по всему миру

Владимир Пошва, “Панорама” №47